专利挖掘和布局的过程应该贯穿整个项目，在这个过程中，最好能够得到专利专业人员的帮助，这里的专利专业人员可以是企业内部从事专利工作的人员，也可以是专利代理机构中的从业人员。下面就介绍下如何根据项目进度来挖掘和布局专利，以及在这个过程中，专利专业人员如何进行配合。
（1）项目调研期
在项目的调研阶段专利专业人员可以协助明确研发的方向，包括但不限于：可以对已经申请过的专利进行研究，分析如何在研发的过程中避免落入到已有专利的保护范围之内；根据已有的专利分析技术的发展方向等。
合作方式
研发人员可以首先向专利专业人员提供项目的背景资料，例如，该项目的目的（包括，该项目的产品希望在哪些国家销售、竞争对手是否有相关项目）、该项目的技术背景（包括，该项目应用了哪些成熟的技术、该项目需要解决的问题、希望达到的效果）、该项目希望采用的技术。
专利专业人员根据研发人员提供的背景资料进行检索。在检索之后，专利专业人员可以出具一份按照技术特征、技术效果分解的检索报告，研发人员可以根据该检索报告明确需要重点关注的专利。然后，专利专业人员会根据研发人员的意见对重点专利进行分析（包括，分析其专利的保护范围、如何避开该专利、该专利是否需要被无效、以及对该专利法律状态的追踪等）。研发人员可以根据专利专业人员的分析报告和实际的技术情况确定重点的研发方向。如果需要对其他专利进行规避，那么专利专业人员将根据实际情况制定详细的规避策略。
（2）项目研发期
在项目的研发期专利专业人员可以确定哪些技术应该作为专利保护（包括，专利的布局策略、专利申请的时间、专利应该进入的国家等等）、确定哪些技术应该作为技术秘密保留等。
合作方式
研发人员将已经研发完成或即将进行研发的技术的资料提供给专利专业人员，专利专业人员的代理人会根据资料与研发人员进行讨论，讨论市场价值最大的保护方案。需要说明的是，这个阶段是专利布局的重要阶段，合作双方的沟通十分重要，因此，在该阶段，如果有需要的话，专利专业人员可以派遣代理人到企业与企业的研发人员面对面的沟通，也可以派遣专人长期跟进该项目。
考虑到专利文献公开的时间特性，在该阶段，专利专业人员会根据实际的项目进展再次进行项目调研期的检索。该检索的作用在于：一方面，可以发现在项目调研期之后公开的专利文件，使检索更加全面；另外一方面，也可能需要根据项目的实际进展的状况修改在项目调研期确定的关键词。
在确定专利布局的过程以及专利撰写的过程中，专利专业人员会再次根据每件专利确定关键词，根据每件专利的关键词进行检索，以再次确定该专利的专利性。需要说明的是，每件专利的关键词与项目调研期确定的关键词在精准度上有很大的提高，此时的关键词与每件专利息息相关，着眼于单件专利的专利性，而项目调研期的关键词着眼于整个项目的研发方向的确定，两者的目的是不同的。
（3）项目后期
在项目的后期，基本的专利布局已经完成，但是，考虑到专利文献公开的滞后性，在此阶段专利专业人员仍然需要进行检索，以对该项目的核心专利进行确认。
合作方式
研发人员和专利专业人员需要共同确认本项目最重要的核心专利。然后，专利专业人员会对核心专利进行检索，此时的检索与项目中期的检索类似，目的均在于查找是否存在对该项目核心专利的专利性产生影响的专利。专利专业人员在检索之后会出具检索报告。
需要说明的，如果在该阶段检索到对该项目核心专利产生影响的在先专利，那么，专利专业人员应该和企业的开发人员一起对该在先专利进行分析（包括，该在先专利权利的稳定性、制定规避策略、以及是否与对方公司合作等），并且，专利专业人员会在法律层面给出具体的建议，然后，双方共同制定处理策略。
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